販売管理の活用と導入
かちっと販売管理｜見積・受注・請求・在庫の活用ガイド
顧客・商談・見積・受注・請求から、仕入・在庫・配送まで。かちっと販売管理の対応領域と、情報をつなぐ運用例、導入前に準備することを紹介します。
営業・事務・現場が、同じ取引を追えるように。
かちっと販売管理は、顧客・商談・見積・受注・請求・仕入・在庫などの情報をつなぐクラウドサービスです。担当者ごとに分かれていた情報を共有し、取引の進捗や次に確認することを把握しやすくします。
このページでは、対応する業務と、導入を考えるための運用例を紹介します。まずは現在の仕事と見比べながら、改善したい情報の受け渡しを探してみてください。
かちっと販売管理を見るまず、困っている情報の受け渡しを見つける
「担当者が不在だと商談の経緯がわからない」「受注後に同じ数量を入力し直している」「在庫の確認先が毎回違う」。導入を検討するときは、このような具体的な場面から整理すると、必要な機能と運用の変更点を絞れます。
| 困っている場面 | 確認したい領域 | 試しておきたいこと |
|---|---|---|
| 商談の引き継ぎ | リード・商談・顧客・活動履歴 | 別の担当者も経緯と次の対応を追えるか |
| 受注後の転記 | 見積・受注・請求 | 同じ取引の情報がどの工程へ引き継がれるか |
| 在庫・納品の問い合わせ | 商品・仕入・在庫・配送 | 必要な場所・単位・時点の情報を確認できるか |
| 集計や承認の確認 | ダッシュボード・ワークフロー | 誰がどの数字や承認状況を見るか |
一つの取引を、最後までたどる
架空の例として、営業が商品Aの見積を作り、事務が注文条件を確認し、現場が納品を準備する流れを考えます。以下は業務を整理するための例で、画面の操作手順や自動処理を示すものではありません。
顧客と提案の経緯を揃える
誰に何を提案したか、どの見積を提示したかを確認します。担当が変わっても参照できる情報と、次の対応担当を決めます。
受注した条件を確かめる
数量・納期・納品先が見積から変わっていないか確認します。変更があれば根拠と担当を残し、未確定事項を確定した値と分けます。
納品と請求の対象をつなぐ
どの受注に対する納品か、一部だけの納品ではないかを確認します。請求の準備では、対象の重複や漏れがないかを照合します。
引き継ぎ表の具体例は、見積・受注・請求の引き継ぎを整理する方法にまとめています。
導入前に用意しておくと、相談しやすいもの
- いま使っている顧客・商品・案件の台帳と、それぞれの更新担当
- 最初に改善したい業務、利用する人数、閲覧・更新・承認を行う役割
- 通常の取引に加え、数量変更・キャンセル・一部納品などの例
- 移したいデータの範囲、切り替え時期、残して参照する資料
顧客や商品の表記が揺れている場合は、導入前のデータ整理ガイドを参考に、同じものかどうかを判断する基準から揃えます。資料を相談先へ渡す場合は、必要な範囲を確認し、説明用のデータへ置き換える方法もあります。
料金・データ移行・運用条件の確認
料金・契約条件はお問い合わせでご案内しています。利用したい機能、人数、現在の管理方法を伝え、費用と利用範囲を確認してください。
データの取り込み方法、既存システムとの連携、帳票の形式、バックアップやサポートの範囲は、自社の要件に沿って個別に確認します。必要な機能から段階的に始める方針や役割ごとの権限設定は案内されていますが、具体的な設定内容は導入時に確かめます。
機能の説明は2026年9月22日に確認した販売管理の公開ページをもとにしています。本ガイドの業務例は、導入企業の実績や効果を示すものではありません。
業務の流れを整える実用ガイド
運営元・導入のご相談
かちっと販売管理は、NEW METHOD LLCが運営しています。まずは改善したい業務と現在の管理方法を、お問い合わせページからお聞かせください。